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新濠影汇真人赌场:富士康招股书公布:拟募资273亿元未变 大面积锁股减冲击

时间:2018-05-14 09:03:00  作者:  来源:中新经纬  浏览:  评论:0
内容摘要:   继上周五(5月11日)深夜获IPO批文后,富士康距离IPO更进一步:周一(5月14日)在上交所正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。根据招

  继上周五(5月11日)深夜获IPO批文后,富士康距离IPO更进一步:周一(5月14日)在上交所正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。根据招股说明书,富士康拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人,股票简称“工业富联”。

  拟募资273亿元未有变化

  公开信息显示:富士康2月1日上报招股书申报稿;2月9日招股书申报稿和反馈意见同时披露;2月22日招股书预披露更新;3月8日通过发审会。从申报到上会仅用了36天,打破了此前的上会纪录,而以往排队上市的企业至少需要等待半年时间。不过令人意外的是,通过发审会的富士康足足等了100天才领取到批文。

  5月11日晚间,中国证监会官方微信发布消息称,按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司(以下简称FII、富士康)的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

  令人意外的是,证监会信息中并未提及富士康的募资金额,这是IPO重启以来没有过的情况,较为罕见。有市场人士认为,富士康之所以迟迟未能获得批文,与募集资金过大有关。

  根据招股说明书,富士康招股书所拟投项目聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级和智能制造产能扩建八个部分,总投资额272.53亿元。这与此前披露的募集金额相比,未有变化。

  总负债超千亿,负债率约81%

  从招股说明书来看,富士康的负债规模较为庞大。截至2017年底,富士康总资产1486亿元,总负债1204亿元,负债率约81%,相比于截至2016年底的43%上涨了近一倍。

  富士康负债的增加主要是因为应付账款的增加。据招股书,2017年末,公司应付账款账面价值较2016年末增加337.96亿元。

  跟同行业相比,富士康的负债率水平也处于高位。根据招股说明书披露的同行业上市公司情况,富士康在2015-2016年资产负债率分别是45.72%和42.89%,低于可比公司均值57.17%和56.88%。2017年,富士康负债率81.03%,高于可比公司均值57.73%。

  创新发行方式,大面积锁股减冲击

  据证券日报报道,本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

  上述报道称,此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。该措施既维护上市后二级市场稳定,保护中小投资者的利益,同时又引导投资者真正进行价值投资,认同公司的投资价值。


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